1.南部蝉しぐれ・・・福田こうへい　4’55’’

2.夜泣き鳥・・・角川博　4’21’’

3.なみだ月・・・鏡五郎　4’35’’

4.忍野八海（おしのはっかい） わかれ旅・・・西方裕之　4’53’’

5.くすり指・・・岩出和也　4’22’’

6.愛･ケセラ･セラ・・・パク･ジュニョン　4’31’’

7.みちづれの花・・・藤原浩　4’20’’

8.風やまず・・・福田こうへい　4’57’’

9.おやじのたそがれ・・・西方裕之　4’37’’

10.つばめが帰る頃・・・岩出和也　3’58’’

11.チャラ・・・パク･ジュニョン　4’36’’

12.骨まで凍える女です・・・藤原浩　4’04’’

13.蒼い糸・・・角川博　4’52’’

14.鏡川（かがみがわ）・・・鏡五郎　5’10’’

発売元：キングレコード株式会社